پسر بزرگ خانواده با نام فرید از همان برادرهای بزرگی است که در خانواده های ایرانی بعد از پدر به بزرگتر خانواده تبدیل میشوند و این بزرگتر بودن به او اجازه میدهد تا به جای دیگران تصمیم بگیرد. او به خود اجازه میدهد نه تنها برای دختر کوچکش که به دنبال تغییر جنسیت است تصمیم بگیرد، حتی برای خواهرزاده هایش هم که برخلاف میل او رفتار میکنند، خط و نشان بکشد. نقشی که مسعود رایگان به خوبی از عهده آن برآمده است. فرید دو دختر دارد که یکی با عمویش فریبرز زندگی میکند و دیگری رویای رفتن به خارج از کشور و تغییر جنسیت را در سر می پروراند. سارا(مارال بنی آدم) و سیما (سوگل خلیق) در نقش دختران فرید دو شخصیت کاملا متفاوت هستند. سارا در خانه فریبرز زندگی میکند، فرید به او کاملا اعتماد دارد و کارهای شرکت را به او سپرده است. سیما سرگردان است تنها دغدغه او تغییر جنسیت است.او دوستی نزدیکی با آرمان و سامان که دوست آرمان است، دارد. سامان (حسین امیدی) رفاقت صمیمانه ای با آرمان و سیما دارد آنقدر که حاضر می‌شود برای کمک به سیما با او ازدواج کند. سیما ترنس است و از ازدواج فراری. فرید به اجبار او را وادار به ازدواج با سامان میکند و حتی با وعده پول به سامان از او میخواهد که به زودی بچه دار شوند. برای او تغییر جنسیت سیما همان‌قدر ناشدنی و امکان ناپذیر است که رفتن انسان به کره ماه در هزاران سال پیش. مسعود رایگان در نقش فرید عجیب به دل می‌نشیند. زخم زبانها و متلکهایش در اوج عصبانیت، مچ گرفتنهایش و حتی تنهایی و بدمستیش در گوشه ای از مزرعه هنرمندانه و واقعی است. رابطه او با سامان هیچ شباهتی به رابطه پدرزن و داماد‌ ندارد. سامان بیشتر آدم فرید است. حسین امیدی برای نقش سامان از هر لحاظ مناسب است. نه او کسی را جدی میگیرد نه کسی او را جدی میگیرد. او نماینده نسلی است که وجود دارند و دیده نمی‌شوند. ظاهر و دیالوگهایش کاملا به هم می آیند انگار که از این آدم غیر از این نباید انتظار داشت. او قبلاً هم با کیایی همکاری داشته است اما بازی در نقش سامان به بهتر دیده شدنش کمک کرده است.